投資情報 簿価評価とは？投資判断での注意点も解説
簿価評価とは、企業の財務諸表に記載されている資産や負債の価値を評価する方法です。貸借対照表（B/S）に計上されている金額をもとに評価を行うため、取得原価主義とも呼ばれます。具体的には、資産は取得原価から減価償却費などを差し引いた金額で、負債は返済すべき元本で評価されます。簿価評価は、客観的なデータに基づいているため、理解しやすく、企業の財務状況を把握する上での基礎となります。
投資情報 
投資情報 退職給付見込額とは？将来もらえる金額を予測
退職給付見込額とは、将来、会社を退職した際に受け取れると予想される退職金のおおよその金額のことです。これは、現在の給与水準や勤続年数などを基に計算されます。将来の昇給や退職金制度の見直しなどによって変動する可能性があるため、あくまで目安として捉えることが重要です。
FX投資 通貨オプション入門: 為替変動リスクを抑える
為替レートは常に変動しており、輸出入企業や海外投資を行う企業にとって、この変動は大きなリスクとなります。 このリスクをヘッジする手段の一つとして、通貨オプションがあります。通貨オプションとは、将来のある時点の為替レートを事前に固定する権利を売買する契約です。例えば、将来円安が進んでドルでの輸入コストが上昇するのが不安な場合、通貨オプションを利用することで、あらかじめ決めたレートでドルを購入する権利を手に入れることができます。
投資情報 エンハンスト・インデックス運用とは？ 中間的な投資戦略を解説
エンハンスト・インデックス運用とは、ベンチマークとなる指数に連動することを目指しつつ、指数を上回る収益も追求する運用手法です。たとえば、日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動するように運用しながら、独自の調査や分析に基づいて、指数構成銘柄の一部を入れ替えたり、構成比率を調整したりすることで、より高いリターンを目指します。従来のインデックス運用と比較して、よりアクティブな運用を行うことから、「アクティブ運用」と「パッシブ運用」の中間的な存在と言えます。
投資情報 「ポジションテイカー」投資で収益を狙う？
投資の世界では、様々な戦略や手法が存在しますが、その中でも「ポジションテイカー」と呼ばれる投資スタイルをご存知でしょうか？ポジションテイカーとは、将来の市場価格の変動を見据え、自ら積極的に売買を行い、利益創出を目指す投資家のことを指します。彼らは、綿密な市場分析や独自の予測に基づき、上昇トレンドと予想すれば買い注文を、下落トレンドと予想すれば売り注文を実行します。つまり、市場の流れに身を任せるのではなく、自ら積極的にポジションを取りに行くことから、「ポジションテイカー」と呼ばれているのです。
投資情報 投資の基本！物価水準を理解しよう
「物価水準」。投資の世界に足を踏み入れると、頻繁に耳にする言葉ですが、一体何を意味するのでしょうか？簡単に言うと、物価水準とは、ある時点におけるモノやサービスの価格の平均レベルを指します。例えば、日々の生活でスーパーで購入する野菜、肉、日用品などをイメージしてみてください。これらの価格が全体的に上昇すれば物価水準は上がり、逆に低下すれば物価水準は下がります。投資の世界では、この物価水準の変動が、投資判断において非常に重要な役割を果たします。なぜなら、物価水準は、企業の収益や金利、為替レートなど、投資環境全体に大きな影響を与えるからです。
投資情報 日計り取引で利益を狙うコツ
日計り取引とは、その日のうちに株などの金融商品を売買し、取引を完結させる投資スタイルです。例えば、朝に株を買って、夜には売却するといったイメージですね。次のセクションから、日計り取引のメリット・デメリットや具体的な取引方法について解説していきます。
投資情報 投資と批准：承認の重要性とは？
投資における「批准」とは、ある投資案件や計画について、関係者が最終的な合意を与えるプロセスを指します。これは、企業が新たなプロジェクトに資金を投じる際や、個人が高額な商品を購入する際に非常に重要なステップとなります。批准を得るためには、通常、関係者に対して投資計画の詳細な説明を行い、その内容について納得してもらう必要があります。関係者には、企業の経営陣、株主、投資家、家族などが含まれることがあります。批准を得ることは、単に手続き的な承認を得るだけでなく、関係者全員の合意形成を図り、プロジェクトを円滑に進めるための重要なプロセスと言えるでしょう。
投資情報 投資で知っておきたい「キャップ」とは？
投資の世界で頻繁に登場する「キャップ」という言葉。さまざまな文脈で登場するため、初心者の方は戸惑うことでしょう。「キャップ」とは、本来「帽子」という意味を持つ英単語ですが、投資の世界では、上限や制限を意味する場合が多いです。例えば、投資信託において「キャップ」は、運用で得られる利益の上限を指すことがあります。また、変動金利型の金融商品では、金利上昇の上限を「キャップ」と呼ぶこともあります。つまり、「キャップ」という言葉が出てきたら、何らかの「上限」を意味すると覚えておきましょう。具体的な意味合いは、文脈に応じて判断する必要があります。
株式投資 投資用語「一部出来」って？その意味と注意点を解説
「一部出来」とは、注文を出した株数に対して、その一部のみが約定することを指します。例えば、1,000株の買い注文を出した際に、500株のみが約定し、残りの500株は未約定となる場合などが該当します。
株式投資 信用取引の基礎: 貸借銘柄を理解する
信用取引を始めたいと考えている方にとって、「貸借銘柄」という言葉は耳慣れないかもしれません。しかし、これは信用取引を行う上で非常に重要な概念です。ここでは、貸借銘柄が一体何を指すのか、分かりやすく解説していきます。
先物取引 投資用語「SQ」を解説：株価への影響は？
- SQとは？ 特別清算指数をわかりやすく解説SQとは、Special Quotationの略称で、日本語では「特別清算指数」と言います。これは、先物取引やオプション取引といったデリバティブ取引の決済を行う際に基準となる価格のことです。株式市場では、現物株の取引以外にも、将来の価格を予想して売買する「先物取引」や、ある価格で株を売買する権利を取引する「オプション取引」といったデリバティブ取引が存在します。これらの取引は、3ヶ月ごとに迎える「SQ日」にまとめて決済が行われます。そのため、SQ日には先物取引やオプション取引の決済に伴い、現物株市場でも売買が活発化し、株価が大きく変動することがあります。
債券投資 EB債で投資戦略をレベルアップ！
EB債とは、企業が発行する「債券」の一種です。債券といえば、国が発行する「国債」を思い浮かべる方も多いかもしれません。 国債と比べて、EB債は企業が発行するため、一般的にリスクは高くなりますが、その分高い利回りが見込めます。EB債の魅力は、発行企業の業績が悪化した場合でも、株式に転換できる権利を持っている点です。株式に転換することで、株価上昇の利益を狙うことも可能です。もちろん、投資初心者の方にとっては、リスクや仕組みを正しく理解することが重要です。この特集では、EB債の基本から投資のポイントまで、わかりやすく解説していきます。
株式投資 知っておきたい「特別支配株主」の影響力
「特別支配株主」とは、会社に対して強い支配力を持つ株主のことを指します。 一般的な株主よりも多くの議決権を持つなど、企業の意思決定に大きな影響を与えることができます。具体的には、会社の合併や事業の売却など、重要な経営判断に深く関与することが可能です。そのため、投資家は、企業の将来性を評価する上で、特別支配株主の存在およびその動向に注意を払う必要があります。
投資情報 投資家必見！EDINETを徹底解説
- EDINETとは？その役割と重要性投資をする上で、企業の情報収集は欠かせません。企業の財務状況や今後の事業展開を知ることで、投資判断の精度を高めることができます。しかし、膨大な情報の中から必要な情報を探し出すのは容易ではありません。そこで役立つのがEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)です。EDINETとは、金融庁が運営する企業の財務情報や有価証券に関する情報を電子的に開示するためのシステムです。上場企業や特定の非上場企業は、EDINETを通じて財務諸表や有価証券報告書、株主総会招集通知などの重要な情報を公開することが義務付けられています。投資家にとってEDINETは、企業情報を直接入手できる一次情報源として非常に重要です。EDINETを利用することで、誰でも、どこからでも、無料で企業情報を入手することができます。これは、企業分析を行う上での基礎となるだけでなく、企業の透明性を高め、公正な市場を形成する上でも重要な役割を担っています。
投資情報 投資の成功指標 ROIとは？
「ROI」とは、Return On Investmentの略で、日本語では投資収益率と訳されます。 投資に対して得られた利益が、投資額に対してどれくらいの割合だったのかを示す指標です。例えば、100万円を投資して120万円で売却した場合、利益は20万円です。 この場合、ROIは (20万円 ÷ 100万円) × 100 = 20% となります。ROIは、投資の効率性を測るための指標として、株式投資や不動産投資など、幅広い投資において活用されています。 ROIが高いほど、投資効率が良いことを示します。
制限･ルール 投資初心者のための「不当な利得相当額」解説
「不当な利得相当額」って、なんだか難しそうな言葉ですよね。投資の世界では、時々耳にすることがあるかもしれません。特に、インサイド情報を利用した不正取引などで話題になることが多いです。簡単に言うと、「不当な利得相当額」とは、本来得られるはずではなかった利益のことです。例えば、あなたが他人の秘密の情報を使って株で儲けたとします。その利益は、本来得るべきではなかった利益ですよね？これが「不当な利得相当額」にあたります。具体的には、金融商品取引法違反による課徴金、そしてインサイダー取引による利益などが代表的な例です。「不当な利得相当額」は、投資初心者にとっては縁遠いように感じるかもしれませんが、知っておくことが大切です。なぜなら、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまう可能性もあるからです。この言葉の意味を正しく理解し、適切な投資行動を心がけましょう。
その他 投資の世界の「計数貨幣」：基礎知識と現代への影響
「計数貨幣」という言葉は、現代の投資の世界ではあまり聞き馴染みがないかもしれません。しかし、その歴史を紐解くと、現代の金融システムにも通じる重要な概念が見えてきます。計数貨幣とは、簡単に言うと「数えることを前提としたお金」のことです。例えば、江戸時代の日本では、大判や小判といった金貨が流通していました。これらの金貨は、その重さによって価値が決まっていましたが、実際には重さを量ることなく、「1枚＝〇〇両」というように、枚数で取引されていました。これがまさに、計数貨幣の特徴です。現代の日本円も、基本的にはこの計数貨幣の考え方に基づいています。紙幣や硬貨にはそれぞれ額面が記載されており、私たちは日々、その額面を基準にお買い物をしたり、投資を行ったりしています。つまり、現代社会においても、計数貨幣の概念は私たちの経済活動の根底を支えていると言えるでしょう。
FX投資 初心者向け！自動売買「イフダン注文」とは？
「イフダン注文」とは、あらかじめ設定した価格に達したら自動的に注文を出す仕組みのことです。例えば、ある株を1,000円で買いたいけれど、値下がりを待っていたとします。この時、イフダン注文を設定しておけば、価格が1,000円に達した時に自動的に買い注文を出してくれます。イフダン注文は、FXや株式投資など幅広い金融商品で利用されており、取引の機会を逃したくない、感情に左右されずに取引したいという投資家に人気です。
投資情報 投資指標IVって？予想変動率を読み解く
「予想変動率（IV Implied Volatility）」とは、オプション価格から算出される、将来の価格変動幅の予想値のことです。株式投資に慣れ親しんでいる方でも、聞き馴染みのない言葉かもしれません。しかし、投資の世界において、将来の値動きを予測することは非常に重要です。IVはその予測材料の一つとして、多くの投資家に活用されています。IVは「恐怖指数」と呼ばれることもあります。なぜなら、IVは将来の価格変動に対する投資家の期待や不安を反映するからです。例えば、ある銘柄のIVが上昇している場合、それは投資家がその銘柄の価格が大きく変動すると予想している、つまり、将来に対して不安視していることを意味します。反対に、IVが低下している場合は、投資家がその銘柄の価格が安定すると予想している、つまり、将来に対して楽観視していることを意味します。IVはオプション取引を行う上で非常に重要な指標ですが、株式投資など、他の投資判断材料の一つとしても活用することができます。この章では、IVの基本的な知識から、実際の活用方法までを具体的に解説していきます。
債券投資 流動化証券：仕組みと投資メリット
流動化証券とは、企業が保有する不動産やローンなどの資産を証券化し、投資家に販売できるようにした金融商品です。 例えば、住宅ローンを組んでいる人々からの返済金をまとめて証券化し、それを投資家が購入するイメージです。従来、これらの資産は流動性が低く、売却が難しいものでした。しかし、証券化されることで、投資家にとって少額からでも投資が可能になり、市場に資金が流れ込みやすくなるというメリットがあります。
株式投資 株価反転の兆し？『あく抜け』で投資戦略はどう変わる？
株式投資の世界でよく耳にする「あく抜け」という言葉。これは、株価が長らく低迷していた状態から脱し、上昇に転じる兆しを指します。株価が下落する要因は、企業業績の悪化や景気後退など、さまざまなものが考えられます。しかし、こうした悪材料がすでに株価に織り込まれてしまい、売るべき人がいなくなる状態になることがあります。この時、需給バランスが崩れ、少しの買い注文でも株価が大きく上昇する現象が起こり得ます。これが「あく抜け」です。具体的には、出来高を伴って株価が大きく上昇したり、長期間にわたって株価が停滞していた水準を明確に突破したりする動きなどが、「あく抜け」のサインとされています。
FX投資 投資の基礎: 外国為替公認銀行とは？
外国為替公認銀行は、私たちが海外旅行に行ったり、海外の製品を購入したりする際に欠かせない存在です。では、具体的にどのような役割を担っているのでしょうか？まず、外国為替取引を円滑に行うための基盤を提供しています。銀行間で為替レートを決定する「インターバンク市場」への参加や、顧客との間で円と外貨の交換などを行い、国際的な商取引や投資を支えています。また、顧客に対して、外国為替取引に関する様々なサービスを提供しています。例えば、旅行者向けの両替サービス、企業向けの国際送金や為替予約、投資家向けの外国為替証拠金取引（FX）など、多岐にわたります。さらに、外国為替市場の安定にも貢献しています。市場の急激な変動を抑えるために、通貨当局と連携して介入を行うこともあります。このように、外国為替公認銀行は、私たちの生活や経済活動を支える重要な役割を担っています。
債券投資 債券投資の落とし穴「フェイル」とは？
債券投資の世界では、「フェイル」という言葉を耳にすることがあります。これは、債券取引の決済日に、売買の当事者のいずれか（または両方）が債券や資金の受け渡しを履行できない状態を指します。例えば、AさんがBさんに債券を売却する取引の場合、決済日にAさんが債券を引き渡せなかったり、Bさんが購入代金を支払えなかったりする場合が「フェイル」に該当します。「フェイル」は、債券市場において、取引の遅延や資金の拘束、さらには投資機会の損失といった様々な問題を引き起こす可能性があります。